Ako zvýšiť zárobok obchodovaním s kryptomenami s maržou

Pákový efekt je postup, pri ktorom sa používa množstvo dlhu alebo požičaného kapitálu na zaujatie pozície pri investícii, financovaní projektu alebo financovaní podniku a jeho použitie na zvýšenie a znásobenie potenciálnej návratnosti vloženého kapitálu. Aj keď je to zrejmé, všetky nevýhody sú tiež vylepšené a zosilnené.

Čo je to Pákový efekt? Rozdiely medzi obchodnou, finančnou a prevádzkovou pákou

Obchodná páka sa najčastejšie používa na opis vypožičaného kapitálu, ktorý sa používa na získanie väčších pozícií pri obchodovaní na Forexe, kryptomenách, komoditách alebo iných obchodných nástrojoch..

Firmy môžu rozšíriť svoju základňu aktív s cieľom dosiahnuť návratnosť rizikového kapitálu alebo ju použiť na zvýšenie potenciálneho zárobku. Toto je definované ako finančný pákový efekt.

Investori sa môžu tiež dostať k pákovému efektu prostredníctvom spoločností, ktoré používajú dlhové financovanie na zvýšenie výnosov akcionárov využitím kapitálu na investovanie do zvýšených obchodných operácií alebo na zvýšenie hodnoty akcií. Ide skôr o operačný pákový efekt, v ktorom vyššie celkové fixné náklady znamenajú vyšší pákový pomer.

Výraz vysoko zadlžený alebo nadmerne zadlžený sa týka investora alebo obchodníka, ktorý prevzal príliš veľa dlhu, čím je jeho pozícia obzvlášť riziková. Na zaistenie dlhu musí investor alebo obchodník pred prijatím pozície spravidla vložiť časť vlastného kapitálu na zabezpečenie. Potenciálne riziko a odmena sa potom vynásobia tým, koľko pákového efektu obchodná platforma umožňuje.

Aj keď špekulačné obchodovanie prináša vysoké riziko, môže byť tiež použité ako súčasť zdravej stratégie riadenia rizík tým, že sa doň vloží menej celkového kapitálu. Použitie pákového efektu a spôsob, akým ho obchodníci môžu využiť v rámci svojho celkového obchodného plánu, sa veľmi líšia.

Páka versus marža: Aký je rozdiel?

Obchodníci často predpokladajú, že pákový efekt a marža sú jedno a to isté a používajú tieto pojmy zameniteľne, čo je však nesprávne. Marža je hodnota dostupná na maržovom účte, ktorú je možné použiť na uplatnenie pákového efektu. V podstate je to marža, ktorá sa používa na vytváranie pákových obchodných pozícií.

Je užitočné mať vždy k dispozícii dodatočnú maržu na obchodnom účte pre prípad, že by boli pozície v rozpore s plánom obchodníka alebo by to mohlo viesť k riziku straty kapitálu alebo likvidácie. Preto je dôležité vždy venovať pozornosť požiadavkám na maržu.

K likvidácii dochádza iba vtedy, ak nie je k dispozícii žiadna zostávajúca rezerva na pokrytie hodnoty otvorených pozícií. V takom prípade sa všetky pozície zlikvidujú a všetky zostávajúce obmedzené finančné prostriedky sa vrátia na zostatok na účtoch investora.

Ako funguje páka a ako môže dosiahnuť zisk?

Teraz, keď boli vysvetlené rozdiely medzi jedinečnými druhmi pákového efektu spolu s rozdielmi medzi maržou a pákovým efektom, sa vo zvyšku príručky budeme týkať iba špekulačného obchodovania, typu používaného pri obchodovaní na devízovom trhu, akciového trhu alebo kryptomien..

Pákový efekt využíva maržu dostupnú na maržovom účte na zvýšenie veľkosti pozície v čase otvorenia pozície. V závislosti od množstva ponúkaného pákového efektu sa pomer pákového efektu a požadovaná marža budú líšiť podľa platformy alebo dokonca obchodného nástroja.

Pákový efekt umožňuje obchodníkom vložiť len malý zlomok z celkovej pozície potrebnej na zabezpečenie a broker dodá zvyšku dlhový kapitál. Aby ste uviedli jasný príklad fungovania pákového efektu, zamyslite sa nad kúpou 10 BTC za cenu 10 000 dolárov za kus. Na platforme spotového obchodovania by to stálo 100 000 dolárov plus poplatky. Ak by cena bitcoinu vzrástla o 10%, pôvodnú investíciu by ste zarobili 10 000 dolárov.

S pákovým efektom by však na platforme na obchodovanie s maržou stála pozícia rovnakej veľkosti iba 1 000 dolárov na pokrytie obchodu pomocou pákového pomeru 1: 100. Rovnaké množstvo peňazí bude zarobené na výnosoch, ale výrazne menší kapitál bude vystavený riziku pre výrazne zosilnený efekt.

Nezabudnite vždy vypočítať potenciálne riziko pre odmenu, aby ste zvážili, či použijete špekulačné produkty alebo nie.

Typ pákových obchodovaných produktov

Rozmanitosť existujúcich špekulačných produktov je príliš veľa na to, aby sme ich všetky spomenuli, a preto sa zameriame na najbežnejšie typy pákových produktov, ktoré sú k dispozícii obchodníkom. Obchodovanie na Forexe je jedným z najviac špekulačných trhov kvôli relatívne menším pohybom cien. Uplatňovaním pákového efektu sa tu malé pohyby zmenia na veľké zisky. Bežné forexové pákové pomery dosahujú až 1: 1000.

Kryptomeny ako Bitcoin patria tiež k najobľúbenejšie obchodovaným aktívam využívajúcim pákový efekt. Vzhľadom na to, ako sú tieto aktíva volatilné, existuje riziko straty celého kapitálu, a preto pákové pomery zvyčajne dosahujú maximálnu hodnotu 1: 100..

CFD pre komodity, akciové indexy a ďalšie umožňujú využiť celý rad pákového efektu v závislosti od platformy a obchodného nástroja.

Inde na akciovom trhu alebo na iných trhoch existujú opčné kontrakty, futures a ďalšie typy špekulačných produktov. Možnosti využívania pákového efektu dokonca existujú na trhu s dlhopismi alebo prostredníctvom nepriameho investovania do spoločností, ktoré sú vysoko špekulačné.

Vysvetlené výhody a riziká pri obchodovaní s pákovým efektom

Medzi hlavné výhody využívania pákového efektu patrí zvýšenie ziskových marží a návratnosti investícií. Využitím pákového efektu sa z menších pozícií stanú oveľa väčšie pozície na základe dlhového zabezpečenia. To znásobuje zisky pákovým pomerom pre ešte rýchlejší rast kapitálu.

Toto má sekundárny vplyv na primárny efekt. Použitie pákového efektu tiež znamená, že je do linky vložený menší celkový kapitál. To samo o sebe môže byť použité ako súčasť efektívnej stratégie riadenia rizík.

Potom môže byť rozporuplné varovať, že používanie pákového efektu so sebou prináša vysoké riziko. Ale toto je pravda. Napriek tomu, že je to účinný nástroj na ochranu kapitálu, v nesprávnych rukách môže viesť k úplnej strate kapitálu. Neskúsení investori kvôli tomu riskujú stratu všetkých svojich peňazí. Aj preto väčšina autorizovaných a regulovaných búrz ponúka pákový efekt iba najvyššej úrovni inštitucionálnych investorov.

Niektorí môžu zvážiť riziko, že sa nebudú môcť vrátiť k normálnemu spotovému obchodovaniu po tom, ako prvýkrát zažijú obchodovanie s pákovým efektom. Vedieť, že môžete zarobiť rovnaké množstvo peňazí za menej na linke, je nepopierateľne príťažlivé. Svedok dramaticky znásobeného návratu je tiež vzrušujúcim zážitkom, ktorý môže spôsobiť nával dopamínu.

Riadenie rizika obchodovaním s pákovým efektom je určite možné

Použitie pákového pomeru 1: 100 je pre nových obchodníkov úžasný spôsob, ako si pohodlne vypočítať pomer rizika k odmene a zaistiť, aby všetky ich pozície spĺňali pravidlo 1% a stratégiu riadenia rizika..

Pravidlo 1% tvrdí, že žiadny nový obchodník by nikdy nemal riskovať viac ako 1% svojho kapitálu v danom čase alebo pozícii, bez ohľadu na to, aký atraktívny je obchodný potenciál..

Aj keď sa to môže zdať ako pomalá sadzba, na stratu celého kapitálu by bolo potrebných 100 stratových obchodov za sebou a na to, aby ste sa stali ziskovými, potrebujete iba polovicu času..

Použitie 1% na spotovej burze by však trvalo dlho, kým by sa vybudoval kapitál na čokoľvek, čo stojí za to. Využitie pákového efektu zmení 1% z účtu 100 000 dolárov na obchodnú silu 100 000 dolárov namiesto 1 000 dolárov.

Často kladené otázky: Časté otázky o páke, marži a ďalších

Čo je Pákový efekt?

Pákový efekt je dlhový kapitál alebo požičaný kapitál od makléra pomocou účtu s dostupnou maržou. Marža sa používa na uplatnenie pákového efektu na pozície na základe pákového pomeru. Použije sa iba malá časť účtu a maklér dodá zvyšok, čím celkovo zvýši obchodnú silu.

Tento pákový efekt používajú investori a obchodníci na výrazné zvýšenie výnosov, ale prináša veľkú mieru rizika vlastníctva kapitálu.

Čo je to marža?

Marža konkrétne odkazuje na finančné prostriedky dostupné na maržovom účte, ktoré sa majú použiť na oveľa väčšie pozície pomocou pákového efektu.

Napríklad 0,01 BTC je požadovaných s maržou na pokrytie pozície 1 BTC pomocou pákového pomeru 1: 100, čo je najčastejšie zistený maximálny pákový efekt dostupný pre vysoko volatilné kryptomeny.

Zdroj