Penny Stocks 101: Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση μετοχών Penny

Προηγούμενοι ορισμοί του αποθέματα πενών τους έδεσε ως μετοχές που διαπραγματεύονταν για $ 1 ή λιγότερο. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει αναθεωρήσει τον ορισμό ως εξής: «… οι μετοχές πενών αναφέρονται σε μετοχές που διαπραγματεύονται κάτω από $ 5 ανά μετοχή.Το όριο μετοχής των 5 δολαρίων είναι σημαντικό επίπεδο, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετοχές πενών ανταλλάσσονται με 1 £ ή λιγότερο.

Η SEC συνεχίζει εξηγώντας ότι τα αποθέματα πενών εξ ορισμού είναι, «…

Χαμηλές τιμές μετοχών μικρών εταιρειών. Οι μετοχές πενών μπορεί να διαπραγματεύονται σπάνια – πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να πουλήσετε μετοχές πενών μόλις τις αποκτήσετε ».

Γιατί η Penny Stocks είναι επικίνδυνη & Πώς μπορείτε να μετριάσετε έναντι του κινδύνου?

Αυτή η υποτυπώδης εισαγωγή στις μετοχές πενών παρέχει ένα παράθυρο σε αυτά τα πολυτιμώμενα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία προσελκύουν ιδιαίτερα τους εμπόρους. Αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα βήμα πίσω για να κατανοήσετε τους συνακόλουθους κινδύνους των συναλλαγών ή της επένδυσης σε μετοχές πενών. Οι μεσίτες, οι σύμβουλοι και οι διαχειριστές κεφαλαίων τείνουν να προειδοποιούν έναντι των μετοχών πενών λόγω της ασταθούς φύσης τους, της έλλειψης έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης και των χαμηλών επιπέδων ρευστότητας. Σε συνδυασμό, αυτά τα χαρακτηριστικά των αποθεμάτων πενών μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους εμπόρους σε όλο το φάσμα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι κανένα εμπόριο ή επένδυση δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι συνάρτηση πολλαπλών παραγόντων. Αυτές περιλαμβάνουν την όρεξη ενός ατόμου για κίνδυνο, την αξία των συναλλαγών, το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που υπόκειται σε κίνδυνο και τη φύση του ίδιου του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου. Ως παράδειγμα, υποθέστε ότι ο Trader A είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει $ 500 σε μετοχές πενών. Εκτός από το περιθώριο και τη μόχλευση, η μέγιστη πιθανή απώλεια είναι $ 500. Αυτός ο κίνδυνος απώλειας μπορεί να είναι αποδεκτός από τον Trader A, στο χειρότερο σενάριο.

Ο παράγοντας κινδύνου μετριάζεται περαιτέρω μέσω της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αν υποθέσουμε ότι ένας συντηρητικός επενδυτής κατανέμει το 50% ενός χαρτοφυλακίου σε μετοχές μπλε-τσιπ υψηλής απόδοσης, το 25% του χαρτοφυλακίου σε ETF χρυσού, μετοχές χρυσού και χρυσό, το 20% του χαρτοφυλακίου προς τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (πιστοποιητικά κατάθεση, τραπεζικούς λογαριασμούς και ομόλογα) και 5% προς εναλλακτικές επενδύσεις όπως μετοχές κρυπτονομισμάτων, συναλλάγματος και πενών. Σε αυτό το σενάριο, η μέγιστη έκθεση σε κίνδυνο έναντι των αποθεμάτων πενών είναι < 5%. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι επομένως κρίσιμη για τον μετριασμό των κινδύνων.

Ο πιο αποτελεσματικός φράκτης έναντι επενδύσεων σε επικίνδυνες μετοχές

Perhapsσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου είναι ο συγκεκριμένος τύπος αποθεμάτων πενών που επιλέξατε. Για το σκοπό αυτό, η εκπαίδευση είναι ιερή. Η σωστή κατανόηση της δυναμικής της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή των σωστών μετοχών. Οι επιτυχημένοι έμποροι μετοχών πένης έχουν μάθει να διαπραγματεύονται τις περιπλοκές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Χρειάζονται χρόνια εμπειρίας για να βελτιωθεί το ποσοστό των κερδισμένων συναλλαγών έναντι των χαμένων συναλλαγών. Η εκπαίδευση σε μετοχές σε δεκάρα για αρχάριους δεν είναι απαραίτητα Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική, ή Εκπαίδευση στη Wall Street Trading. είναι συνάρτηση υπομονής, επιμονής και επαγγελματισμού.

Περιλαμβάνουν τους 5 πυλώνες της επιτυχίας για τις συναλλαγές μετοχών Penny

Πηγή:

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση όπως αναφέρεται ορίζεται ως συνεχής μάθηση, ειδικά για αρχάριους. Οι έμπειροι έμποροι κατανοούν τη δυναμική της αγοράς. Ξέρουν πώς να διαβάζουν γραφήματα, να βλέπουν μοτίβα, να επιλέγουν μετοχές και να εργάζονται με την τεχνολογία που ακολουθεί για να ανταλλάσσουν επιτυχώς μετοχές. Η εκπαίδευση συνεπάγεται τη γνώση του τι πρέπει να αναζητήσετε σε σχέση με τις μετοχές που σας ενδιαφέρουν. Αυτό περιλαμβάνει οικονομικές αναφορές, συγχωνεύσεις, εξαγορές, εξαγορές, δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες, εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες, κ.α. Ενώ πολλοί έμποροι θεωρούν το κέρδος ως τον κύριο στόχο της διαπραγμάτευσης μετοχών σε δεκάρα, ο πραγματικός στόχος είναι η απόκτηση γνώσης. Το κέρδος είναι απλώς ένα υποπροϊόν μιας καλής δουλειάς. 

επιμονή

Όπως όλα στη ζωή, είναι εύκολο να εκτροχιαστείς από την αποτυχία. Οι επιτυχημένοι έμποροι μετοχών πένης απέτυχαν παταγωδώς, συχνά κοντά στο σημείο χωρίς επιστροφή. Η επιμονή – η αποφασιστική αποφασιστικότητα για επιτυχία – είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Αντί να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο κάθε φορά που αποτυγχάνετε, μάθετε από τα λάθη σας. Γράψτε τα αποτελέσματα κάθε συναλλαγής που κάνετε. Τι έγινε σωστά; Τι πήγε στραβά? Ποιες τακτικές και στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν; Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης; Αυτός είναι ο τύπος επιμονής που απαιτείται για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. 

Επιλογή μετοχών

 Όλοι θέλουν να επιλέξουν νικητές όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση μετοχών πενών. Η επιλογή των μετοχών σας, γνωστή και ως επιλογή μετοχών, θα σημαίνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Η προσεκτική, μεθοδική και σκόπιμη έρευνα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σωστές μετοχές τις περισσότερες φορές. Μια μικρή έρευνα προχωρά πολύ όταν πρόκειται για την επιλογή αποθεμάτων. Για παράδειγμα, είναι καλύτερο να επιλέξετε μια μετοχή σε άνοδο παρά μια πτώση, εάν θέλετε να επωφεληθείτε από την εκτίμηση των τιμών. Με την ίδια λογική, αν μπορείτε , Μπορείτε να κάνετε βραχυπρόθεσμα το απόθεμα και να εξαργυρώσετε στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει υποκατάστατο του σχολαστικού ελέγχου αποθεμάτων, πριν από την επιλογή.

Διαχείριση προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για τη διαπραγμάτευση μετοχών σε δεκάρα. Είναι εύκολο να αποσπάσετε την προσοχή σας από τον προϋπολογισμό σας επειδή τα αποθέματα πενών είναι γενικά επιλογές χαμηλού κόστους. Ωστόσο, μια μετοχή δεκάρα με τιμή 2,50 $ ανά μετοχή, με 1000 μετοχές που αγοράζονται είναι ήδη 2500 $ στον προϋπολογισμό σας. Διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκτίθεστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο ανά συναλλαγή. Ορισμένοι αναλυτές συνιστούν να μην διαθέτετε περισσότερο από το 1% του προϋπολογισμού σας για οποιαδήποτε μεμονωμένη συναλλαγή. Εάν έχετε προϋπολογισμό $ 1000, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιορίσετε τις συναλλαγές στα $ 10 ανά μετοχή. Εάν το αυξήσετε στο 5% ανά συναλλαγή, η μέγιστη έκθεσή σας ανά μετοχή δεκάρα θα πρέπει να είναι 50 $. Ευτυχώς, εάν οι μετοχές δεκάρα κοστίζουν κάτω από $ 1 ανά μετοχή, μπορείτε να πάρετε πολλά αποθέματα πενών για αυτήν την τιμή. Ο στόχος σε όλες τις περιπτώσεις είναι να μεγιστοποιήσετε την απόδοση σας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο.

Λογική λήψη αποφάσεων 

Perhapsσως το πιο δύσκολο στοιχείο για να κυριαρχήσετε κατά τη διαπραγμάτευση μετοχών πενών είναι η χρήση της λογικής έναντι των συναισθημάτων. Είναι εύκολο να εμπλακείτε στο εμπόριο, ενεργώντας συναισθηματικά. Για παράδειγμα, αν αντιταχθείτε στην καλύτερη κρίση σας όταν μια μετοχή πέφτει και αποφασίσετε να παραμείνετε επενδυμένοι στο εμπόριο, θα μπορούσατε να χάσετε τα πάντα. Με την ίδια λογική, αν μια μετοχή αυξάνεται και γίνεστε άπληστοι, θα μπορούσατε να εγκαταλείψετε το στόχο κέρδους του 10% και να καταλήξετε να καταστρέψετε την απόφασή σας όταν λάβει χώρα μια ξαφνική αντιστροφή.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις, εκτός από τους προαναφερθέντες πυλώνες επιτυχίας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διαπραγμάτευσης των αποθεμάτων σας. Το κυριότερο από αυτά είναι η επιλογή σας για πλατφόρμα συναλλαγών ή/και μεσίτη. Πάρα πολλοί έμποροι δεν δίνουν αρκετή προσοχή στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πλατφόρμας συναλλαγών. Για παράδειγμα, η Robinhood έχει την ευοίωνη τιμή να είναι η πιο εμπορική εφαρμογή συναλλαγών το 2020. Ωστόσο, δεν είναι ιδανικό για εμπόρους μετοχών πενών, καθώς δεν επιτρέπει απαραίτητα να διαπραγματεύονται μετοχές πενών στην πλατφόρμα.

Ενώ η Robinhood είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών χαμηλού κόστους, οι έμποροι με επενδύσεις κάτω των 25.000 δολαρίων υπόκεινται σε περιορισμούς που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία των συναλλαγών σας. Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιτυχία σας είναι η ακρίβεια των εκτελέσεων συναλλαγών. Εάν η πλατφόρμα ενός μεσίτη αποτύχει να εκτελέσει στα προκαθορισμένα σημεία τιμών, θα μπορούσε κυριολεκτικά να εξαφανίσει τις συναλλαγές σας. Για παράδειγμα, εάν αγοράζετε μετοχές ABCD για 1 $ και έχετε εντολή κέρδους 1,20 $, η συναλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σημείο τιμής σας. Εάν η μετοχή ABCD πέφτει και έχετε μια εντολή stop loss προσθέστε 0,80 $ και η συναλλαγή εκτελείται στα 0,50 $, μπορείτε να δείτε πόσο γρήγορα η επιτυχία σας διαβρώνεται με ανακριβείς εκτελέσεις συναλλαγών.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλές αξιόλογες πλατφόρμες συναλλαγών που πρέπει να λάβετε υπόψη. Αυτές περιλαμβάνουν τις μετοχές στο εμπόριο (STT), Interactive Brokers (IB), Fidelity, E*TRADE και TD Ameritrade του Charles Schwab. Οι μετοχές στο εμπόριο εμφανίζονται ιδιαίτερα σε αρχάριους, καθώς λειτουργεί ένα εργαλείο προβολής μετοχών γνωστό ως Oracle. Αυτό σας βοηθά να επιλέξετε τα αποθέματα πενών κορυφαίας απόδοσης ανά πάσα στιγμή. Το κόστος συναλλαγών πρέπει να εκτιμηθεί προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξετε σε υπέρογκα τέλη (τέλη συναλλαγών, προμήθειες, κρυφά κόστη, έξοδα διαχείρισης λογαριασμού, χρηματιστηριακά τέλη κ.λπ.).

Επιλογή κλιμακωτών μετοχών Penny & Ανάγνωση γραφημάτων μετοχών Penny

Είναι πραγματικά σημαντικό να κατανοήσετε τα δεδομένα πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή. Οι μετοχές πενών συνήθως διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά (εξωχρηματιστηριακά) ή ως ροζ φύλλα. Αν έχετε δει την ταινία, «Ο Λύκος της Wall Street», έχετε μια ματιά στα παρασκήνια σχετικά με τον τρόπο διαπραγμάτευσης μετοχών πενών, αν και από μια κακή σκοπιά. Υπάρχουν μετοχές εταιρειών που δεν έχουν τίποτα περισσότερο από ένα καλοσχεδιασμένο ενημερωτικό δελτίο για να προσφέρουν ανυποψίαστους εμπόρους. Στη συνέχεια, είναι νόμιμες εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης (εταιρείες μικροκατασκευής ή εταιρείες νανοκεφαλιών) που έχουν βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Είναι δουλειά σας ως ενημερωμένος έμπορος να λάβετε αυτές τις αποφάσεις με βάση την έρευνά σας.

Εάν μια μετοχή δεν διαπραγματεύεται στο NASDAQ ή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δεν υπόκειται στις οδηγίες αναφοράς SEC. Αυτό το καθιστά τουλάχιστον μια αμφισβητήσιμη επένδυση. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες αποθεμάτων πενών προς διαπραγμάτευση. Στην ιδανική περίπτωση, θέλετε μετοχές πενών Tier 1 και Tier 2. Μια μετοχή της κατηγορίας 1 είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται κάτω από $ 5 ανά μετοχή. Μια μετοχή πενών κατηγορίας 2 διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 1 $. Οι άλλοι συναλλάσσονται σε κλάσματα του δολαρίου και ενώ μπορεί να αποφέρουν σημαντικό δυναμικό κέρδους, συνήθως πετούν καλά κάτω από το ραντάρ. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί έμποροι για πρώτη φορά είναι ότι σήμερα υπάρχουν πολλές μετοχές μπλε-τσιπ που διαπραγματεύονταν ως μετοχές πενών. Amazon και Facebook είναι ενδεικτικές περιπτώσεις.

Η απόδοση των αποθεμάτων – αποθέματα πενών και παραδοσιακών μετοχών – μπορεί να σχεδιαστεί σε ένα γράφημα. Όταν παρουσιάζονται μοτίβα, όπως άνοδος ή πτώση των τιμών των μετοχών ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα, οι έμποροι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις κινήσεις για να αυξήσουν το δυναμικό κέρδους. Μια μετοχή που ανεβαίνει σε τιμή ακολουθείται συχνά από μια δραματική κατάρρευση καθώς οι έμποροι κερδίζουν και πωλούν τις συμμετοχές τους. Αλλά, στο δρόμο προς τα κάτω, υπάρχει αρκετή ευκαιρία αγοράς, γνωστή ως αγορά ντιπ. Εάν η μετοχή έχει αξία, πολλοί έμποροι θα αγοράσουν την πτώση, ελπίζοντας στην αναπόφευκτη αύξηση της τιμής. Διάφοροι τεχνικοί δείκτες χρησιμεύουν ως βαρόμετρα της πιθανής τροχιάς ενός αποθέματος. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών (ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος) και ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών (ο μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος). Με την εκτίμηση της τρέχουσας αξίας της μετοχής σε σχέση με τους κινητούς μέσους όρους της, μπορείτε να προσδιορίσετε την απόδοση.

Οι ζώνες Bollinger (20, 2) είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ως τεχνικοί δείκτες για την πιθανή απόδοση των μετοχών. Εάν η επάνω ζώνη Bollinger έχει παραβιαστεί, υποδηλώνει περιοχή υπερβολικής αγοράς και πιθανή ανατροπή. Εάν η κάτω ζώνη Bollinger έχει παραβιαστεί, υποδηλώνει περιοχή υπερπώλησης και πιθανή ανατροπή. Υπάρχουν δεκάδες τεχνικοί δείκτες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση μετοχών πενών. Αυτές περιλαμβάνουν κινούμενη μέση σύγκλιση σύγκλισης (MACD), στοχαστικούς δείκτες, ταλαντωτές, SMA’s, EMAs, Ichimoku Cloud και σημεία περιστροφής μεταξύ άλλων. Αυτοί οι δείκτες αξίζουν να μελετηθούν, στο μέτρο που μπορούν να παρέχουν πολύτιμες οδηγίες για τον καλύτερο τρόπο διαπραγμάτευσης μιας μετοχής.

Αυτός ο εισαγωγικός οδηγός για τη διαπραγμάτευση μετοχών πενών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τις μετοχές που σας ενδιαφέρουν να διαπραγματευτείτε. Έχει σχεδιαστεί ως αναμνηστικό για σκοπούς αναφοράς. Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και τις πληροφορίες που περιέχονται για να βελτιώσετε καλύτερα τη σχέση κερδών/ζημιών όταν κάνετε συναλλαγές σε μετοχές πενών στο διαδίκτυο.